【聚焦】2019全球十大汽车漆品牌榜单揭晓：PPG、巴斯夫、艾仕得居前三甲

　　汽车涂料包括汽车OEM涂料、汽车修补漆、汽车零部件涂料、卡车和其他车辆用涂料，需求占比分别约44%、26%、18%、12%。全球汽车涂料对应约240亿美元市场空间，其中汽车OEM涂料市场需求占比约8%，对应市场需求140亿美元；修补漆市场需求占比约6%，对应市场需求100亿美元。

　　榜单显示，PPG工业以汽车漆销售收入46.122亿美元位居全球第一，巴斯夫（BASF）、艾仕得（Axalta）分别位居第二、三位，销售收入分别为35.774亿美元、33.982亿美元。三家企业全球市场占有率分别为19.22%、14.91%、14.17%。

　　从区域分布来看，美国上榜企业数量为3家，德国、日本上榜企业数量均为2家，荷兰、韩国、中国上榜企业数量均为1家。从分布来看，主流汽车漆品牌主要分布在欧美日韩发达国家，而这些国家汽车工业发达，拥有众多全球知名汽车品牌，支撑了PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦等企业汽车漆业务的壮大。

　　来自中国的湘江涂料跻身全球汽车涂料10强，也是唯一上榜的中国涂料企业。但湘江涂料主要业务来源于湘江关西（注：2018年销售收入为34亿元），而湘江关西为湘江涂料和日本关西涂料的合资公司，其汽车漆技术主要依靠关西涂料。

　　从榜单收入来看，前三强汽车涂料品牌总销售收入为115.878亿美元，占全球汽车涂料市场比例为48.28%；前十强汽车涂料品牌总销售收入为195.352亿美元，占全球汽车涂料市场比例为81.40%。从市占率来看，全球汽车涂料市场集中度很高。

　　全球汽车涂料行业发展较成熟，OEM涂料和修补漆市场均呈现垄断格局：OEM涂料市场CR5超过75%，PPG汽车OEM涂料市占率位居全球第一；修补漆市场CR5超过70%，艾仕得汽车修补漆市占率位居全球第一。

　　2018年，全球汽车销量结束连续7年的上涨，转为下跌。时间推进至2019年上半年，全球汽车销量依旧处于下滑之中，如果到2019年结束车市仍未能好转，这将是2008年金融危机之后，全球汽车销量首次连续两年下跌。

　　去年开始，全球各个国家的汽车市场表现疲软。受全球经济形势影响，特别是欧洲和中国市场在2018年下半年的销量下滑影响，2018年全球汽车市场销量为9560万辆，同比下降1.24%，7年来首次负增长。

　　当然，这还仅仅是个开始。2019年上半年，全球市场中，去年还尚能维持增长的美国、日本、印度等市场也出现销量下跌。摩根士丹利的研究报告预测，2019年全球汽车产量将下降4%。

　　德国汽车研究中心的一份报告也表示，全球汽车市场即将遭受自2008年金融危机以来最大的打击，2019年全球销量将暴跌400多万辆，并且这种下降趋势将会持续4年以上。

　　中国车市更是在2018年迎来28年来首次销量下降后，在2019年持续疲软。根据中国汽车工业协会的数据显示，2019年上半年，中国汽车销量为1232.3万辆，同比下降12.4%。其中，乘用车销量1012.7万辆，同比下降14%。

　　受全球汽车市场不景气的拖累，将汽车涂料作为关键增长驱动力的涂料企业，比如巴斯夫、PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得等知名汽车漆企业，今年二季度汽车漆业务遭遇了业绩的下滑。

　　作为汽车领域最大的化学品供应商，汽车领域一直是巴斯夫最大的客户领域。巴斯夫（BASF）今年上半年实现销售额为313.35亿欧元，同比下降0.47%，其中汽车业务业绩下滑是集团业绩下降的主要原因之一。

　　巴斯夫表示，“由于汽车工业的需求下降，涂料部门的产量发展受到了拖累。”季报显示，巴斯夫涂料部门2019年上半年实现销售额为18.43亿欧元，同比下降1%。在涂料部门，汽车OEM涂料和表面处理的销量大幅下降，汽车修补漆的销量略有下降。

　　巴斯夫欧洲公司执行董事会主席薄睦乐表示：“汽车行业对于巴斯夫而言是非常重要的客户行业，今年也难见复苏。我们预计全球汽车行业今年将下降4.5%。所有行业的客户对未来预期和订购行为都非常谨慎。我们能预见的需求增长也较为低迷。”

　　巴斯夫表示，截至去年年底，中国客户对汽车行业需求明显下降；此外，全球汽车市场疲软也影响了汽车漆业务，再加上德国用电价格持续攀升。因此，巴斯夫此前宣布在德国明斯特市（Muenster）涂料工厂进行大规模裁员——截至2021年将从当地2400个雇员中裁员200名。

　　PPG工业涂料部门今年第二季度净销售额约16亿美元，同比下降约2%。公司表示，受全球汽车产量下降影响，还有中国和欧洲市场汽车需求量明显下降等不利因素影响，汽车OEM涂料净销量较上年同期出现高个位数下滑，多个细分业务领域的工业涂料业务销量均较上年同期有所下降。

　　PPG汽车涂料业务在全球首屈一指，并且是PPG整体业务服务中占比最大的一个业务部。作为OEM的合作伙伴，PPG能够提供所有涂装车间所需的涂料，比如汽车涂料涂层中包含的电泳漆、中涂、底漆、色漆和清漆。此外也包括胶类产品。汽车销量下滑对于PPG业务的影响可想而知。

　　阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）高性能涂料业务2019年上半年销售收入为27.84亿欧元，同比下降0.43%。其中，汽车和特种涂料业务上半年销售额为7亿欧元，同比下降1%。公司表示，汽车和特种涂料受到汽车行业需求下降的影响。

　　作为全球汽车漆知名厂商，艾仕得（Axalta）今年上半年业绩也出现了下滑。季报显示，今年上半年实现销售额为22.768亿美元，同比下降4.72%。公司表示，销量下降的主要原因是艾仕得的轻型汽车终端市场，同时高性能涂料也面临一定的销量压力，包括全球工业终端市场生产趋势明显放缓。

　　季报显示，艾仕得交通涂料业务第二季度业绩下滑6%。其中，轻型汽车用涂料净销量同比下降8.2%至3.061亿美元（不含外币，下降4.3%），原因是全球生产调整和外汇影响导致的销量下降，抵消了平均正价格和产品组合3.6%的加速增长。

　　涂界记者注意到，为了应对当前不利的市场环境，一些企业开始寻求多种方式化解问题，比如巴斯夫将实施裁员计划，而PPG也将实施裁员、削减低利润业务等计划来改善成本；而艾仕得正在加大对粉末涂料、工业涂料等汽车漆以外业务的扩展。此外，一些企业开始寻求整合并购，进一步扩大优势和规模，比如PPG收购海默拉特、华福等，立邦涂料收购澳洲多乐士集团等。（涂界）

　　说明：1、汽车涂料涵盖了汽车原厂漆、汽车修补漆、卡车和其他车辆用涂料等，不含轨道交通涂料、航空涂料；2、数据来源企业年报、企业官网、媒体披露等，宣伟汽车漆业务销售收入为估算。

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